中国鮰鱼产业如何应对美国贸易壁垒新法案

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“我们卖给美国的鮰鱼质量比他们好,卖得比他们便宜,而结果对我们是左限制,右限制,这是什么道理?”可能一直以来,有不少鮰鱼业者心里面都闷着这么一口气,近段时间来,更憋不住了,中国鮰鱼叔们很生气!跟很多大宗水产品的出口量比起来,我国鮰鱼的出口量不算大,而且现在国内市场开拓得较为顺利,但是,近来美国实施的鮰鱼新法案,单独将鮰鱼划归到另一个部门,按照肉类的标准来检测,这种“特殊”照顾科学吗?是尊重吗?连美国渔业协会会长康纳利先生也表示,新法案存在贸易保护壁垒,违反了WTO贸易协定,对中国业者和美国消费者很不公平。
20世纪80年代,我国从美国成功引进斑点叉尾鮰,近30年的时间内,养殖技术不断提升,养殖量一路猛增,近年来年产达到约20万吨上下。斑点叉尾鮰无鳞、无肌间刺,吃起来极为方便,而且营养丰富,味道鲜美,尤其在美国的地位很高,美国淡水养殖总产量的约80%是鮰鱼,同时也是鮰鱼最大的消费国,其消费量一直占据美国水产品前列。早在2001年8月,我国就将第1个货柜出口到美国,此后在相当长一段时间内我国加工企业一度只追国际市场。
一直以来,我国鮰鱼产业发展犹如坐过山车,忽起忽落,经历过收购价3-4元/斤的谷底,也享受过9-10元/斤的快感,不稳定的产业发展给业者带来诸多困扰,而这与前些年我国鮰鱼高度依赖出口脱不了干系。在出口中,各种新的贸易壁垒层出不穷,对于鮰鱼产品的检测日益严苛,2007年6月28日,美国FDA宣布对中国产养殖鮰鱼等5种产品采取自动扣留措施,迫使我国一些出口美国市场的贸易公司退出美国市场。此后,又在2008年和2014年的美国农业法案中增加了“美国农业部鮰鱼检测法案”,即只将鮰鱼从FDA检测的管辖权转移到美
国农业部FSIS(美农业部下属的肉类禽类检测办公室,现称鮰鱼检测办公室)。2015年12月2日,美国FSIS在《联邦纪事》上发布了《强制性鮰鱼检验法规》终稿,于2016年3月1日生效,过渡期18个月。过渡期期满后,将对全部进口鮰鱼产品实施进口检验。根据海关数据统计,2015年鮰鱼出口美国的量仅有4000吨,较2014年下降50%。中国渔业协会鮰鱼分会常务副会长兼秘书长肖友红曾表示,“新法案的颁布和实施,意味着不久的将来中国鮰鱼产品对美出口的大门基本上被关上了,中国鮰鱼产业面临生死劫”。
如何应对鮰鱼新法案成为了“2016年鮰鱼分会年会及产业形势分析研讨会”上的重点探讨内容,会议于5月27日在厦门举行,产业链上的各环节上的代表,如苗企、养殖代表、加工企业代表等参加了此次会议,国家质检总局湖北出入境检验检疫总局食品检验监督处副处长王铁军、湖北省水产研究所研究员蔡焰值、安徽富煌三珍集团董事长张波涛分别就“美国鮰鱼新法案应对措施”、“目前我国斑点叉尾鮰产业趋势分析与应对新检测规程的措施”和“鮰鱼生产及市场预估”做了交流报告。
王铁军指出,该法规专门针对鲶鱼产品而立,而专门为一种鱼来制定新法规这在美国历史上是很少见的。会上,他首先介绍了我国官方的应对情况,表明国家主管部门已多次并将继续与美方进行交涉,期间对该法规是否符合SPS科学性、合理性、非歧视性等原则提出了质疑,力求维护中方权益。他还指出,在交涉的同时,为不影响输美鲶鱼产品贸易,国家质检总局已向美方提供了推荐注册企业名单,共19家。其次,他从13个方面一一详述了此法规与美国水产品法规的差异点,强调了其中5点值得格外关注:执法主体改变。FSIS要积累监管经验,确定监管重点,初期有不确定性;执法依据改变。肉类法规很多不适用于鲶鱼产品,FSIS拟梳理适用条款;标签审批。有强制性标识内容的要求;安全卫生指标。当前尚未确定具体项目及其指标,动态调整会成为常态;进口检验。批批进口检验,无“自动扣留”概念。
2016年3月1日至2017年9月1日为该法规的执行过渡期,王铁军介绍了过渡期内,FSIS的行动安排,他建议企业应该做好如下应对准备工作:准备基地养殖管理、用药管理、企业监管资料,确保基地设施如药房、饲料库等要符合要求;自我审查体系文件,修改不符合美国法规的内容。准备HACCP运行资料和SSOP执行资料;保证厂房、设施、设备符合GMP要求。鲶鱼产品加工要与其它水产品加工隔离。最后,他从自警、自强、自律的角度提出了几点建议,如建议密切跟踪货物物流动态,及时、全面、准确掌握美国口岸检验情况,及时通报CIQ;合同约定进口商负责设计标签;加强兽残、致病菌、污染物、寄生虫的自检自控;谨慎使用保水剂;保证沥水后鱼片的净重符合标明净重。企业要严格自律,不能只顾自身的、眼前的短期利益,要加强对养殖基地的管理,不能因自身的不当、不良行为殃及全行业;行业应建立约束机制,对违规成员企业依行规进行惩戒等。“面对该新法规,对我们来说,是考验,应对失据,落人口实,影响全行业;同时,也是机遇,苦练内功,解决难题,赢得新发展!”王铁军总结道。
湖北省水产科学研究所研究员蔡焰值在会上分析了目前我国斑点叉尾鮰产业趋势,并提出了应对新检测规程的措施,他指出2016年我国斑点叉尾鮰养殖分布主要集中在湖北、广东、广西、河南、四川、江苏等省份,并预测2016年斑点叉尾鮰商品鱼的产量在30万-35万吨,2016年需要上市的商品鱼可能突破40万吨。此外,他还介绍了目前我国斑点叉尾鮰商品鱼养殖方式和养殖现状,指出目前斑点叉尾鮰养殖处于高峰期,相较许多其他淡水养殖鱼类、相较于往年有较大利润空间,但存在一定隐性危机,若处理不当,有可能产生2008年的低价格销售。“如果国内加工企业不能打开出口欧州与中东市场的大门,又不能加工出国内消费市场需求的产品,有可能出现加工企业不收购鱼的局面。国内活鲜市场会因此处于饱和状态,必然会导致活鲜市场价格下滑。”
面对美国通过的鲶鱼的新法案,蔡焰值先生建议我国斑点叉尾鮰养殖及加工企业应从以下几方面来做好预防应对措施:加强品种与苗种质量管理措施;加强商品鱼养殖管理要求;商品鱼采用分期质量检测与调控;加强鱼体消毒与病害防治药物监控;养殖期调控市场的需求量;开发国内市场产品的加工。他着重提到,以前我国养殖斑点叉尾鮰基本集中于年底上市,其它时间基本处于缺货期,能否采用年四季分期上市?完全可以采用苗种与半商品鱼饲养期调控方式进行饲养管理。此外,他强调,除了加工冻鲜产品外,如何开发快餐与旅游食品,调味食品与添加剂,高档营养保健品,值得国内企业深挖。
此次2016年中国渔业协会鮰鱼分会审议通过了第二届副会长议案,增补安徽富煌三珍食品集团有限公司董事长张波涛为本分会副会长。会上,张波涛结合三珍的运营,介绍了国内外市场情况,“三珍4月13日到港1个柜,还是FDA检查,5月19日放行,4月15日以后确定是美国农业部检查,目前还不了解此日期后的到港情况”。国内市场方面,张波涛指出,近来国内烤鱼市场的火爆使鱼价陡增,北京、成都都是每天10万斤活鱼消费,1.8-3.2斤/尾规格的塘口价为12-13.5元/斤。国内鮰鱼片市场被越南巴沙鱼严重挤占,鮰鱼片价格一直成本倒挂,市场价2.3万-2.5万元/吨。国内养殖情况方面,张波涛大胆预估成鱼总量可能达到50万吨。在养殖水平方面,各地不一,河南、天津养殖水平较高,池塘亩产可达7000-9000斤,而湖北、安徽池塘养殖亩产1500-2000斤。网箱养殖技术人才集中在山东枣庄,6m*6m*3m的网箱单产6000-8000斤。由于目前鮰鱼苗维持12元/斤以上的高位,加之鱼粉鱼油价格增长,饲料成本增加,近年来塘租及人员工资增加,因而拉高综合养殖成本,部分风险投资进入鮰鱼养殖业,在去年以来大规格鮰鱼暴利的诱惑下,今年养殖量大幅增加,药残风险也进一步加大。由于出口形势不明朗,部分外国客商已有替代品。加之越南巴沙鱼片和原条每月发中国1000条柜,已被许多中国餐馆接受。张波涛预估,2016年下半年平均价格可能在8元/斤左右,新的风险可能到来。最后,他提出了几点与业者共勉的建议:站在企业的角度,应建立职业经理人体系,人才队伍建设是核心;重视营销体系建设,重在“营”;以“销、供、产、财”为抓手,以系统考核为保障,降本才能增效。站在鮰鱼行业的角度,他建议应抱团发展,优势互补与整合,重视内部诚信与沟通;走差异发展,不打价格战;均衡发展,暴涨就意味着暴跌,不能一哄而上。
湖北嘉鱼县的鮰鱼苗种占全国的80%,嘉鱼县三湖渔业有限责任公司董事长王恭文对2016年苗种生产情况和形势进行了介绍,他指出,嘉鱼县今年总的亲本数量较2015年增加了2万尾,达到15万尾,按照往年的产卵率来算,今年嘉鱼县的苗种生产总量可以增加3亿,即可能达到13亿-14亿。但同时,他也指出,苗种生产情况往往都是“人算一半,天算一半”,气候的影响很难预知,“如果按照天气预报来看,今年6月10日之前温度很难升起来,前面产卵量上不去,到了6月下旬,35-36℃若持续一周,亲鱼基本上就不会产卵了,那整个产苗量不仅不会增加3个亿,反而还可能比去年减少”。另外,他指出,根据各地养殖户和经销商的反馈,可知他们对苗种的质量越来越重视,如何提高苗种的质量,加强良种的更新也是苗企亟需重视的问题。
会议的最后,全国水产技术推广总站副站长兼鮰鱼分会会长邓伟从鮰鱼产业的情况、种质情况、新法案的应对以及协会自身的建设问题这几方面进行了总结。他指出,一直以来,多数人都在走追求产量的道路,如果今年鮰鱼产量真的翻一倍,达到40万-50万吨,这么快会不会有问题?这需要每个业者反思!另外,面对美国鲶鱼新法案的实施,他强调这是一个机遇,一个让我国鮰鱼产业摆脱被动状态的机遇,而这需要大家团结起来,积极应对。“能不能统一起来要求出口就先给我们订单,1磅低于3块不卖?美国的生产量最多能满足3成的市场量,我们不说反制他们,起码要想好怎么团结起来应对!”文章来源:水产前沿

中国水产门户网报道

近年来鮰鱼出口减少,重挫了国内鮰鱼养殖市场,面对目前出口市场快速恢复无望的情况,鮰鱼产业应抓住国内消费开始升温的时机,开拓多元化市场。

一、2013年养殖及加工出口情况

表12003-2013年全国鮰鱼养殖产能及出口产量统计表

注:养殖产量是年鉴统计数据,出口量是海关统计实际数据

2013年鮰鱼养殖产量24.7399万吨,同比增加10.38%,排前五位的是四川56854吨、湖北47640吨、湖南37674吨、江西29527吨、广东17636吨。从调研了解到:实际养殖产量在15万吨左右(从湖北嘉鱼及四川眉山繁苗情况估算),同比去年13万吨增长15.38%。其中海关统计出口鮰鱼片8305吨,同比增长117.18%(折合成原条鱼2.0762万吨),占总产量13.84%左右,同比增长95.87%;国内市场消费约13万吨,其中鲜活消费约12万吨,加工产品约1万吨。2013年鮰鱼产业整体形势不好,内销市场与国际贸易市场价格大幅下降。分析原因:一是受美国市场及越南巴沙鱼替代产品竞争的影响,虽然加工出口量同比2012年增加一倍,但其价格并没有上升,呈现历史低位,上半年尤为突出,下半年价格小幅回升;二是由于国内市场没有完全打开销路,其鲜活销售价格维持在低位4-5元/斤,加上2012年鮰鱼成鱼存塘量多,养殖病害增多,成本增加,严重打击了养殖者的积极性,由于惯性2013年养殖产量比2012年增加。二、2014年产业形势分析1、上半年养殖生产情况从去年养殖产量来看,鮰鱼主产区有一些变化,主要集中在四川、湖北、湖南、江西、广东。现在广东养殖量超过了安徽和江苏。今年成鱼价一路走高,主要原因是由于去年养殖户在价格低位时把大量的存塘鱼全部出售,导致今年成鱼存塘量少,造成价格上升。估计到9月份大批成鱼上市价格会有所下降。今年鮰鱼苗种价格一直运行在低位,按道理今年成鱼价格上涨,苗种价格也应该上涨,可现实恰恰相反。由于一部分养殖者顶不住低价,抛售了压塘鱼改养其它的品种,所以即使今年苗种价格低也没有大量的养殖者接盘。今年的养殖面积减少,产量也会有所下降。同时今年出现了怪现象,鱼种价格低,大规格鱼种最低4.5元/斤,卵黄苗150-200元/万尾,往年比这个价高。据了解,湖北嘉鱼今年繁殖卵黄苗5亿左右,四川眉山卵黄苗价格略高于嘉鱼200-300元/万尾,由于前期气温低以及亲本退化严重,眉山今年出苗量大约为1.2亿尾。虽然今年成鱼价格上升,苗种价格并没有上升,预测明年大规格苗种价格上涨。2、上半年国内鲜活市场情况从调研情况来看,今年内销鲜活市场好于去年,成鱼价格一路走高,比去年价格上涨了30-40%,平均价格都在7元以上,涨势喜人,养殖户开始赚钱,如果加工企业没有自己的养殖基地来做产业链,加工成本会增加。6月中下旬,湖北、湖南,规格在500-1000克的鮰鱼塘边价7.3-7.5元/斤、四川乐山地区8.3-8.8元/斤;华中地区8-8.5元/斤。估计9月份以后新上市成鱼的价格会有些回落。据了解成都、重庆鲜活市场销售非常火爆,湖南、湖北、江西等省的鮰鱼基本上都运到成都销售,当地收购塘边价7元/斤左右,成都批发价在8.5元/斤;而重庆市场鮰鱼成了老百姓红白喜事餐桌上必备的一条鱼,每年消耗量很大,上桌的规格每条必须在600-700克。国内鮰鱼鲜活销售市场主要集中在西南地区,成都、重庆、贵阳三个省,鲜活消费量在5-6万吨左右(成都市场每天鲜活销售在50吨左右);其次是北京、上海、杭州及广州,消费量不断增加,大约每年有4万吨左右,广州市场每天鲜活销售50吨左右,也是最近两年在这四大城市流行新的一种吃法—石锅烤鱼;其次是西安、西宁、太原及石家庄等小型消费市场每年消费量在4万吨左右。据统计,国内市场鲜活消费量在12万吨左右,国内加工产品销售1万吨,出口鱼片原条鱼2万吨,合计养殖总产量15万吨左右。3、上半年鮰鱼出口情况

表22014年1-6月斑点叉尾鮰鱼出口情况

表32006-2013年美国鲶鱼进口统计数量

注:从表中可以看出,美国每年进口两逐年增加,增加幅度也比较大

由于近几年我国鮰鱼出口美国一直受自动扣留以及《鮰鱼新法案》的影响,出口不畅,价格波动很大。从2010年开始出口量下滑,2010年出口9289吨,同比下降45.32%;2011年出口6568吨,同比下降29.3%;2012年由于价格出现大幅波动,导致出口量锐减,出口3823吨,同比下降42%;出口金额2642万美元,同比下降48.7%,说明出口价格大幅下滑。2013年快速恢复增长,出口8305吨,同比增长117.18%;今年1-6月出口4042.14吨,同比下降24.37%,而金额同比下降13.72%。从海关显示的数据来看,今年出口价格上涨,出口国除美国以外增加了香港、新加坡、泰国、荷兰以及波兰等国。从2011年底出口美国的鮰鱼片炒到了4.3美元/磅的天价,结果接下来从天价降到了地板价1.5-1.7美元/磅,用了两年的时间才回到今天的正常价格。美国2013年鲶鱼进口12.58万吨,比上年增加15.17%,我国出口8305吨,其它的都是来自越南及泰国、马来西亚等国的鲶鱼,越南巴沙占美国进口95%。美国本土鮰鱼在2010年前养殖产量最高峰38万吨,由于养殖成本高,进口量每年增加,至使美国本土养殖者亏本,有一部分放弃了养殖和加工,现在养殖量基本上在20万吨,养殖面积减少了30-40%,加工企业有三分之一倒闭关门。从2013年美国水产品消费来看,越南巴沙排在第6位,而美国本土鮰鱼排在第9位,说明价格低廉的巴沙受到消费者的青睐。美国今年4月份鲶鱼进口量由2013年同期32661吨增加至40563吨,同比增加24.2%。而越南巴沙因美国反倾销关税转战巴西、欧盟市场。今年一季度在巴西市场出口巴沙鱼片12533吨,同比增加123%。越南出口美国从每年1000货柜减少到400货柜,为避免高额的反倾销关税,越南鲶鱼出口商数量减少了70%。目前美国要货价在2.4-2.7美元/磅,比去年价格上升0.5-0.7美元/磅。今年由于越南巴沙出口面临困境,前5个月越南巴沙养殖量减少20%,出口美国减少了10%。所以,今年美国市场形势明显好于去年,越南巴沙的减产对我国鮰鱼出口有利。据湖北德炎公司程明副总裁说,美国市场目前没有鮰鱼片存货了,客商要货的比较多,最近美国几家大客户亲自到湖北德炎要货签订供货协议。三、美国鮰鱼检测新法案进展情况

表42007年-2013年我国鮰鱼出口美国统计表

今年2月8日美国总统奥巴马重新签署了农场新法案,美国联邦政府要求对所有的农场养殖以及进口的鲶形目鱼类及其制品,包括商业鲶鱼、越南鲶鱼和巴沙鱼进行监管和检测。由美国卫生部食品药品管理局转移到美国农业部食品安全检验局。5月份两大机构FDA与FSIS签定了备忘谅解录,并进行公告,公告内容如下:1、两部门将制定计划分阶段将美国内和进口鮰鱼监管权由FDA移交给FSIS;2、两部门共管阶段对鮰鱼的监管将遵照225-99-2001备忘录执行;3、FSIS将对鮰鱼实施监管。如在监管中发现除鮰鱼以外的违规现象,FSIS将通知FDA;4、FDA将不再负责对国内外鮰鱼实施监管,除非应FSIS要求。FDA将不再对带有USDA检验标识或进口标识的鮰鱼进行取样和检测,除非应FSIS要求;5、FDA将继续对除鮰鱼以外其它鱼类企业实施监管。如在监管中发现与鮰鱼有关的违规现象,FDA将通知FSIS。公告中要求其在2015年2月7日实行这些法规。待所有的法规完善后,所有进口鮰鱼的管制将和FSIS对外国肉类的管制一样,对生产、包装和安全性的要求都会非常严格。USDA将会要求外国工厂实行相似的审核和验厂,包括密集的工厂操作审核和外国政府审核;对工厂的现场审计;入境港口的重新检测。FSIS会通过分析鮰鱼工厂的历史合规记录,评估整个国家的进口产品的安全性来决定现场审计和入境港口重新检测的范围和频率。四、美国农业部接管鮰鱼管辖权两方面最新进展消息来自美国渔业协会及法律顾问应革难先生——1、最终法案草案:2014年5月30日美国农业部将最终法案草案递交给了政府管理与预算办公室(OMB,OfficeofManagementandBudget)审核。7月17日,参议员JeffSessions给OMB写了一封信鼓励要求在8月15日前完成审核,并指出USDA已经落后国会要求在4月8日前实施的指示(2014农场法案颁布60天后实施)。上周阿拉巴马等4个州中的十个几人联名致信给参议院,申明法案已变成了法律条文就应该尽早执行。美国渔业协会组织了22位参议员联名签字致信给预算局,要求取消对法案的财政支出,因为实施法案为了进口鮰鱼花费大量的经费有损于国家利益,以前持反对意见的民主党议员也转变了态度参与了签名。目前来说,管理与预算办公室还在审核中,不过目前正在休假,9月2日上班后会拿出一个意见来。2、来自国际方面的挑战:FDA目前正在进行跨太平洋贸易协议的谈判中。5月28日,由美国渔业协会组织的10个国家致信美国贸易代表,表示该新法案计划将违反自由贸易协定,因为这不是食品安全举措,而是贸易壁垒。这些国家保留JamesBacchus作为其顾问。Bacchus是世贸组织“上诉机构”的前任主席,曾任美国国会议员。由于对USDA鮰鱼项目的考虑和担忧,跨太平洋贸易协定谈判停滞了。OMB有可能会重点考虑来自国际方面的挑战。OMB的审核很可能又要延误了,因为它必须要考虑之后有可能会引起的国际方面的影响。这个项目不仅会拖延跨太平洋贸易协定,还是对WTO的一个挑战。五、存在的问题与建议1、由于鮰鱼易暴发流行性疾病,加上种质退化,所以苗种质量存在一定的问题,影响产业的发展。养殖生产者一定要树立健康养殖意识,科学投喂,养殖密度不易太高,保持良好的水域环境。2、各地种质退化严重,影响苗种质量,亟需更换亲本。2007年从美国最后一批引进卵黄苗,到目前也有7年了,还有几年陆续将淘汰,以前保留的亲本退化已经很严重了,必须逐年更新。建议:选用联合育种新品种——江丰1号作为种质亲本。3、由于鮰鱼价格出现大幅振荡,加上病害严重,养殖及繁殖户信心受挫,今年一部分养殖户放弃了鮰鱼养殖,繁殖苗种量及养殖面积减少,对产业的影响比较大。4、国内市场除活鲜销售外,加工产品太单一,还没有加工成适合现代人生活快节奏的、营养全面、制作简单等的方便食品,这样阻碍了产业发展。如何开拓国内水产加工制品市场,是加工企业要重点研究的课题。5、美国农场新法案对我国鮰鱼出口影响较大,美国对我国鮰鱼出口的新规定,其实就是对本国的贸易保护,这样对我国鮰鱼产业有一定的影响。既然已即成实事,但正式执行还需要一段的时间,也许通过WTO组织将取消法案。如果实施法案,美国对我国和越南巴沙全都阻止进口,但美国本土鮰鱼根本不够消费,每年还需要进口12万吨鮰鱼产品才能满足需求。希望各企业正确对面法案,增加信心,调整产业结构,开发多元化市场,特别是要积极开拓国内市场,走产业链的道路,把握好苗种繁育、养殖、加工出口关。