上海证券报:推进并购战略獐子岛拟定增控股阿穆尔

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10月19日

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中国水产门户网报道据中国证券网-上海证券报消息,中国最大海产品养殖企业獐子岛[18.630.16%]未来将收购云南阿穆尔鲟鱼集团股权至占比51%到70%,并优先选择定向增发方式。这是獐子岛董事长吴厚刚上周在接受媒体采访时透露的。为了实现“十二五”末营业收入达到100亿元的目标,獐子岛将在扩大养殖规模,提高海产品加工能力等方面加强并购。去年5月10日,獐子岛与阿穆尔鲟鱼养殖有限公司签订合作协议,成立云南阿穆尔鲟鱼集团,獐子岛斥资1亿元,占股20%,阿穆尔公司以全部资产出资,占股80%。阿穆尔集团计划用10年时间创建销售规模达10亿元的鲟鱼企业,打造世界鱼子酱第一品牌。獐子岛计划,未来1至2年寻求阿穆尔鲟鱼集团控股权,占比51%到70%。吴厚刚上周在接受媒体采访时表示,控股阿穆尔鲟鱼集团将优先考虑定向增发融资的方式进行,但未透露融资的具体时间表。獐子岛制定了“十二五”末即2015年营业收入达到100亿元的目标,其中,虾夷扇贝30亿元,鲍鱼10亿元,海参10亿元和鲟鱼10亿元,另外贸易及加工业40亿元。而截至2011年末,獐子岛实现营业收入29.4亿元,其中国内市场营业收入17.8亿元,国际市场营业收入11.6亿元。

⊙记者 阮晓琴 ○编辑 梁伟
中国最大海产品养殖企业獐子岛未来将收购云南阿穆尔鲟鱼集团股权至占比51%到70%,并优先选择定向增发方式。这是獐子岛董事长吴厚刚上周在接受媒体采访时透露的。为了实现“十二五”末营业收入达到100亿元的目标,獐子岛将在扩大养殖规模,提高海产品加工能力等方面加强并购。
去年5月10日,獐子岛与阿穆尔鲟鱼养殖有限公司签订合作协议,成立云南阿穆尔鲟鱼集团,獐子岛斥资1亿元,占股20%,阿穆尔公司以全部资产出资,占股80%。阿穆尔集团计划用10年时间创建销售规模达10亿元的鲟鱼企业,打造世界鱼子酱第一品牌。
獐子岛计划,未来1至2年寻求阿穆尔鲟鱼集团控股权,占比51%到70%。吴厚刚上周在接受媒体采访时表示,控股阿穆尔鲟鱼集团将优先考虑定向增发融资的方式进行,但未透露融资的具体时间表。
獐子岛制定了“十二五”末即2015年营业收入达到100亿元的目标,其中,虾夷扇贝30亿元,鲍鱼10亿元,海参10亿元和鲟鱼10亿元,另外贸易及加工业40亿元。而截至2011年末,獐子岛实现营业收入29.4亿元,其中国内市场营业收入17.8亿元,国际市场营业收入11.6亿元。

本刊记者 王庆武 / 文
历经5年高速发展,如今首次业绩同比增长下滑。对此,獐子岛人如何应对?传统的劳动密集型加工已经受到挑战,尝试自我营销,在国际化战略中分享全球市场,或许可成破局之策。
北纬39°,是世界公认的最好海珍品原产地,而其恰恰横贯獐子岛。
清晨5点钟。中国最大的海产品养殖企业獐子岛旗下虾夷扇贝筛选工厂里一片繁忙。工人们走上工作岗位,开始对上一日(也即几个小时前)捕捞上来的扇贝进行筛选。每到节假日,市场对扇贝的需求往往供不应求。獐子岛董事会秘书孙福君介绍,“十一”期间单日虾夷扇贝的最高销售额突破700万元。
虾夷扇贝是獐子岛生产线上最重要的生产品种,占公司营业收入的40%以上。国内扇贝筛选均在这个工厂完成,再通过专门的冷藏货车运往全国各地。为保证产品的新鲜度,让消费者在最短时间品尝到来自北纬39度的海洋珍品,獐子岛人在第一时间将采捕上来的扇贝活品,通过4条先进的活水运输船,运往目前国内最大的贝类净化中心——金贝广场进行蓄养、分捡,以此保证活品从海上到收货地的新鲜度。
变革从内开始
在经历了过去5年高速发展之后,獐子岛在今年首次出现业绩同比增长下滑。根据半年报,公司实现净利润1.56亿元,同比下降27.1%。
对于目前国内水产企业普遍面临的出口严峻形势,獐子岛董事长吴厚刚并不讳言。“今年公司业绩出现同比下滑,主要基于几个因素:首先,今年采捕的一些海域虽进入收获期,但亩产量有所下降;其次,金融危机导致国际市场需求减缓;三是员工工资水平提升,增加了一部分企业成本。”吴厚刚告诉《融资中国》记者。
在《融资中国》记者采访中,吴厚刚概括了目前水产品出口企业普遍遭遇的生存困境:食品安全问题带来的出口政策紧缩、汇率变化太快导致的利润迅速下降、国内劳动力成本上涨带来的生产成本不断攀高、以原油为代表的生产资料价格上涨形成的巨大压力。吴厚刚表示,在这样的形势下,獐子岛也遭遇了较为严峻的出口压力。
公司在半年报中预测,2012年业绩下滑态势可能仍不能得到改善,业绩降幅在0-30%之间。事实上,虽然2012年亩产量有所下降,仍然算得上是獐子岛的丰收年。据了解,獐子岛在上市前,其海洋牧场的滚动采捕面积只有10万亩;上市后,采捕面积达到30万亩。近几年,海洋采捕步伐加快,獐子岛确立2012年计划采捕65万亩。
“按照以往经验,下半年是传统的市场旺季,目前量价已经在上涨。从捕捞情况来看,平均亩产水平可能不会明显改善,但保障市场供应没有问题。”吴厚刚表示。
面对海外市场需求量下滑,吴厚刚表示:“在全球经济疲软背景下,公司也做出了一些调整,譬如通过产业升级来稳定国外市场;通过加大国内市场直营、改变运营模式,提升国内市场等。”
发展直营模式是其重要举措之一。对于这种转变,吴厚刚认为,把代理制改成直营模式,可增加公司对市场的掌控能力。
作为市场份额的绝对占有者,獐子岛在海参和鲍鱼领域并没有绝对的定价权。主要原因在于,獐子岛的营销模式多采取代理制,对市场的管理能力相对较弱。据公开消息,2012年3月,獐子岛与公司活品销售代理商团队大双赢组合签订协议,7位代理商全部加入獐子岛,成为公司员工。
“过去的代理制是通过经销商对接消费者,而现在的直营模式则有利于公司与市场直接对接。未来公司将面临更加激烈的市场竞争,改变营销模式可提升企业竞争力,这也是一种战略思考。”
吴厚刚强调,2012年上半年獐子岛取得超过20%的销售增长,主要与模式调整有关。通过增加终端服务,强调品牌形象。獐子岛2012年以来,加大了面向消费者的海参专卖店的投资力度,并取得较快增长。
“专卖店形式一方面使公司对海参品质更能有效控制;另一方面,也可提升公司的品牌形象,让消费者更加了解獐子岛。”吴厚刚告诉《融资中国》记者。
除了变革营销模式,獐子岛的另一创新举措是强化公司内部治理。在独立董事制度建设方面,獐子岛有自己的特色。据了解,2012年7月,獐子岛成立了由独立董事主导,证券公司行业研究员、獐子岛经营管理人员参与的专门调查组,对公司及大连周边的产业链相关情况进行调研。“獐子岛给独立董事搭建平台,不定期请独立董事调研产业链情况。”孙福君介绍,这一平台把公司的运营经验、实际情况与独立董事的学识很好地结合起来。独立董事全程参与决策过程,提升了公司决策的科学性。此外,獐子岛还把监察部作为监事会的协同工作单位,员工可通过监察部将意见反馈到监事会,充分发挥监事会的作用。
对于“分红制度”这一话题,獐子岛似乎更有发言权。在獐子岛上的1.5万多居民中,不少人是公司的股东和职工。孙福君表示,“獐子岛平均每年的分红比例不低于50%。这不仅是为了保障股东的利益,同时还承载着整个獐子岛居民的利益。”
并购谋局
谈及未来发展,吴厚刚说,獐子岛要成为中国水产品的领航者。“我们确定了2015年销售收入达到百亿元目标,其中虾夷扇贝占30%,海参占10%,鲍鱼占10%,鲟鱼占10%,贸易与加工占40%。”
其中,贸易与加工或成为獐子岛业务发展最为迅速的领域。不过,目前獐子岛的贸易与加工年销售额仅十几亿元。
“獐子岛的加工业过去是围绕资源做市场服务,现在则是按照客户需求做市场。无论是活品还是加工行业的营销,实行订单制,围绕客户进行服务和运营。相信未来对市场的掌控能力和企业运营能力会不断得到提升。”吴厚刚表示。
在延长产品产业链、扩大经营的思路下,獐子岛从2008年开始探索并购重组。据了解,獐子岛先后购买了荣成鲍鱼养殖企业,并购了通远加工企业、珠海锦达物流企业,收购过海洋食品加工企业等。
2012年6月18日,吴厚刚与珠海锦达冷藏运输有限公司(下称珠海锦达)总经理赵丙祥签署协议,将珠海锦达冷藏运输业务并入獐子岛。
成立于2002年的珠海锦达是一家专业鲜活食品运输公司,业务覆盖全国,承担着运往新加坡、香港等多个国家和地区的进口食品运输业务。
2012年7月18日,獐子岛锦达鲜活冷藏运输有限公司在大连金贝广场挂牌成立。公司注册资金2000万元,拥有20台国际技术领先的著名品牌斯堪尼亚大型冷藏运输车和数万平仓储能力。承运的区域覆盖国内主要大中型城市,运输产品种类涵盖了鱼虾贝类等鲜活水产品和果肉蔬菜类农副产品。对于物流运输,传统方式只是提供简单的位移、物品的流动,简单的注解就是“仓库+汽车”再到“另一个仓库”;而对于运输鲜活海珍品来说,因为要保证其新鲜度和成活率,就要求物流过程中需要快速流转和特殊的冷藏技术。
为此,獐子岛锦达鲜活冷藏运输有限公司按常温品、低温品和冷冻品不同属性进行储存运输或活水车带制冷充氧设备的运输,从而保证了活品在运输途中的新鲜度,使公司海洋牧场“海鲜千里当日餐”的愿望成为现实。这样,不仅让全国消费者在最短时间吃上最新鲜、最安全的海洋珍品,更重要的是,冷藏运输业务的自营还将提升公司产品的食品安全级别,实现食品安全“从产地到餐桌”全产业链的强有力管控。
“这些并购,有的采用融资手段,有的使用自有资金,有的用了银行贷款,但还没有用过资本市场的资金。未来獐子岛希望通过定向增发并购相关鲟鱼企业。”吴厚刚介绍,獐子岛目前已经持有云南阿穆尔鲟鱼公司20%的股权。
据了解,2011年5月10日,獐子岛与阿穆尔鲟鱼养殖有限公司(下称阿穆尔)签订合作协议,成立云南阿穆尔鲟鱼公司,獐子岛斥资1亿元,占股20%;阿穆尔以全部资产出资,占股80%。阿穆尔计划用10年时间创建销售规模达10亿元的鲟鱼企业,打造世界鱼子酱第一品牌。
獐子岛还计划,未来寻求阿穆尔的控股权,占比51%到70%。吴厚刚曾在接受媒体采访时表示,控股阿穆尔将优先考虑定向增发融资方式,但并未透露融资的具体时间表。
海外拓展
对于海外市场,吴厚刚同时也表示,獐子岛并没有放弃。“海外市场成熟、需求量大、产品级次高、利润也比较高。尽管今年有所下滑,但从战略上考虑,獐子岛会继续加强海外市场的布局。”
其实,早在2008年獐子岛海外市场战略就开始全面启动。时年,獐子岛香港公司以200万港元注册资本额成立。而在香港成立分公司之前,獐子岛就已经在美国波士顿市设立了一家分公司并拥有其100%权益。
2010年,獐子岛进军台湾市场。在台湾台北市投资100万美元设立了台湾獐子岛渔业有限公司,主要从事水产品、食品的贸易、批发和零售。獐子岛有关人士表示,海外公司的成立将加大公司产品在台湾地区的市场开拓与直接销售力度,有利于促进公司产品在台湾的形象及品牌塑造。
“这正是獐子岛国际化战略的启动。”吴厚刚表示,“多年来獐子岛在国际市场已经形成相对广泛的品牌影响力,也正是这种品牌优势保证了獐子岛渔业的出口市场。”而同时,由于在国内市场已经形成了相对完善的销售网络,才使獐子岛能够保持生产和市场的稳定。在吴厚刚看来,中国水产业品牌集中度较低,企业管理水平相对较弱等问题,在目前的严峻形势下显现得尤为突出,“一场新的洗牌在即。”而这一洗牌的过程,将是资本和资源整合的过程。
在吴厚刚看来,中国水产品企业,尤其是大连、山东两地多年来形成的“世界水产品加工基地”型战略,即以劳动密集型加工模式,已经受到挑战。尝试自我营销,在国际化战略中分享全球市场,或许可以成为破局之策。
虽然2012年受到国外市场及海域内亩产下降等因素的影响,但对未来两年的发展,吴厚刚还是显得非常自信:“獐子岛的发展没有进入瓶颈期。我们有信心完成2015年销售收入达到100亿元的规划目标。”
獐子岛制定的“十二五”末即2015年营业收入达到100亿元的目标,其中,虾夷扇贝30亿元,鲍鱼10亿元,海参10亿元和鲟鱼10亿元,另外贸易及加工业40亿元。而截至2011年末,獐子岛实现营业收入29.4亿元,其中国内市场营业收入17.8亿元,国际市场营业收入11.6亿元。