澳门新萄京app全球鱼粉产量创40年新低,中国需求最大

作者:Matilde&nbspMereghetti
译者:八鲜过海&nbsp冯小玲

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知名鱼粉分析师Jean-Francois&nbspMittaine向Undercurrent&nbspNews表示,2016年全球鱼粉总产量再创历史新低。

中国水产门户网报道

Mittaine称:“据我们估测,2016年世界鱼粉总产量仅仅409万吨,达到四十年来史上最低。”

2017年,秘鲁和智利鳀鱼生物量恢复,北欧国家的小型中上层鱼类渔获物产量增加,全球鱼粉产量整体增长。秘鲁鳀鱼第一捕捞季渔获量丰收,而原计划2017年11月开捕的第二捕捞季由于幼鱼量太多被临时关闭,渔获量少,推动上年末的鱼粉价格上涨。

主要鱼粉生产国之一秘鲁,2016年的鱼粉总产量为63.1万吨,同比下降27%,仅仅高于近年来的历史最低值。智利2016年鱼粉总产量为21.4万吨,减产约10万吨。
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Mittaine指出,虽然传统的鱼粉生产国的产量在减少,但越南、厄瓜多尔等国增产显着。

一、全球鱼粉市场回顾

2016年中国鱼粉产量约为31万吨,同比增长6%。据悉,中国目前的鱼粉价格处于人民币9,500-10,000元/吨区间。

1、生产

鱼粉的全球需求量上升,源于水产养殖增长

FAO统计数据显示,近20年来,全球鱼粉产量呈波动下滑态势,其中美洲的产量与全球总产量走势基本一致,亚洲的产量缓慢增长,而欧洲的产量则呈下滑趋势。非洲的产量在20-30万吨,略有上扬。大洋洲长期稳定在4万余吨。2015年全球鱼粉产量为441.4万吨,其中美洲166.2万吨,亚洲150.8万吨,欧洲90.5万吨,非洲29.7万吨,大洋洲4.3万吨。详见图1。

据Mittaine估计,2016年全球对鱼粉的需求量为492万吨,比上年增长1.3%。在Mittaine看来,全球鱼粉需求量的增长主要来自中国。据估计,2016年中国国内对鱼粉需求量已经达到140万吨,比2015年增长近11%,占2016年全球鱼粉需求量的28%。
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首先,我们来看一下欧盟市场的情况。值得注意的是,丹麦、英国和波兰的鱼粉需求量达到52.7万吨,同比增长7%。

在全球范围内,秘鲁、中国大陆、泰国、美国、智利、丹麦、日本、挪威、越南、冰岛等为全球主要鱼粉生产国家,上述国家总产量超过总量的一半。

欧盟国家一半的鱼粉产自“边角料”,即在加工过程中从养殖的或野生捕获的鱼身上切下的鱼肉片。西班牙、意大利、法国和德国等国的鱼粉生产,完全依赖于这种“边角料鱼肉”。

图11996年-2015年全球鱼粉产量走势

土耳其2016年鱼粉消费量急剧上升,估计增长10万吨,这是由于土耳其养殖海鲈鱼和海鲷鱼产量的上升。加拿大鱼粉消费量也出现大幅增长,这主要是因为养殖三文鱼产量在增长。

在美洲,秘鲁、美国、智利、厄瓜多尔和巴西是主要鱼粉生产国家。受厄尔尼洛影响,鳀鱼产量波动大,秘鲁的鱼粉产量波动非常大,2000年的鱼粉产量达到220余万吨的峰值,而2014年仅50余万吨,不到峰值的四分之一。智利的鱼粉产量也是波动下滑,目前的产量不到20年前的五分之一。美国的鱼粉产量相对平稳。厄瓜多尔、巴西的产量波动幅度不大。详见图2。

澳门新萄京app,也不是所有的国家鱼粉消费量都在增长。Mittaine表示,还有很多地区鱼粉需求量下降。

图21996年-2015年美洲鱼粉主产国产量走势

“其中,智利2016年消费鱼粉13.7万吨,同比下降25%,这是由于智利三文鱼养殖产量的下降;日本消费鱼粉36.8万吨,下降14%;美国9万吨,下降20%;挪威26.6万吨,下降6%,这可能是挪威饲料企业采取替代鱼粉配方,减少三文鱼养殖饲料中鱼粉和鱼油使用比例导致的。
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泰国在2016年的鱼粉产量有所下降,估计不足40万吨;而其国内鱼粉消费量略有增加,略超过30万吨。

在亚洲,中国大陆、泰国、日本、越南、印度和马来西亚等国的鱼粉产量较高。近20年来,受环保等政策影响,中国大陆的鱼粉产量波动较大,在40-70万吨间波动。日本除2013年产量较高外,波动下行,目前产量只有20年前的二分之一左右。越南、印度和马来西亚的鱼粉产量在最近五年增长幅度较大。详见图3。

泰国的鱼粉主要用于虾养殖业。据Mittaine介绍,随着虾养殖业从白斑病(white&nbspspot&nbspdisease)和早期死亡综合征等病害中渐渐恢复过来,泰国鱼粉销量也渐渐回升。

图31996年-2015年亚洲鱼粉主产国产量走势

近年来,泰国的鱼粉出口量也大幅增长,2015年达到17.2万吨,预计2016年将进一步增加,泰国鱼粉主要出口到中国。

在欧洲,丹麦、挪威、冰岛、西班牙和俄罗斯等国是鱼粉主要生产国家,除西班牙外,上述主产国家的鱼粉产量在近20年均波动下行,目前产量基本上只有20年前的二分之一。详见图4。欧盟国家一半的鱼粉产自鱼产品加工副产物,即养殖或野生捕获的鱼在加工后的鱼头、鱼尾、鱼鳍、内脏等。西班牙、意大利、法国和德国等国的鱼粉生产,完全依赖于鱼产品加工副产物。

2017年鳀鱼等捕捞配额增加,鱼粉高价将有望回落

图41996年-2015年欧洲鱼粉主产国产量走势

Mittaine指出,2017年鱼粉的价格和供应,将取决于秘鲁、智利和斯堪的纳维亚等主要中上层鱼类捕捞国的配额高低。
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Mittaine说:“2015年是斯堪的纳维亚捕捞配额的好年景;2016年的配额则减少,2017年的价格将取决于今年斯堪的纳维亚的配额状况,其他主要鱼粉生产国也是如此。”

2、贸易

Mittaine补充说,在大多数亚洲国家,捕捞量不依赖于总可捕量[TAC&nbsp]水平,因为他们并未实行配额制度。

在鱼粉贸易方面,秘鲁、丹麦、智利、泰国、美国、越南、德国、冰岛、厄瓜多尔和摩洛哥等为主要出口国家,中国大陆、日本、挪威、中国台湾、德国、越南、丹麦、土耳其、希腊和加拿大等为主要进口国家。

秘鲁的鳀鱼捕捞季即将开始,很关键的是中国客户何时开始向他们下订单。

3、出口情况

他强调,预计美中关系走向复杂,因此美国可能减少向中国出口蛋白饲料可溶性干谷物,这是鱼粉的一种便宜的替代品。如果是这样,中国对鱼粉的需求可能会在2017年上升。

五大洲的鱼粉出口走势情况区别明显。近20年来,美洲鱼粉出口波动下行,幅度较大。欧洲同样是呈下滑态势,但近几年相对平稳。亚洲、非洲呈增长态势,近年相对增长幅度较大。详见图5。

据荷兰合作银行预测,2017年鱼粉的供应估计会增加,将抑制近年来鱼粉价格不断上涨的趋势。
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Rabobank预测:2017年鱼粉价格可能在1,200美元~1,600美元/吨之间波动。该银行表示,虽然秘鲁2017年的鱼粉需求有所增加,不过预计其鳀鱼捕获率高,因此2017年秘鲁鱼粉可能依然会降价。

图51996年-2015年全球各洲鱼粉出口量走势

在美洲,秘鲁、智利、美国、厄瓜多尔和墨西哥等国是鱼粉主要出口国家。近20年来,受产量波动下行的影响,秘鲁的鱼粉出口量波动下行,2015年的出口量只有原来的四成左右。智利、厄瓜多尔的出口量持续下行,2015年的出口量分别不到原来的两成和四成。而美国和墨西哥的出口量在增加。详见图6。

图61996年-2015年美洲鱼粉主要出口国家出口量走势

在欧洲,丹麦、德国、冰岛、挪威和俄罗斯是主要鱼粉出口国家。近20年来,丹麦、德国和冰岛的出口量下行,且波动幅度较大。挪威近几年略有反弹。俄罗斯的出口量在持续上升。详见图7。

图71996年-2015年欧洲鱼粉主要出口国家出口量走势

在亚洲,泰国、越南、印度等国是主要鱼粉出口国家,近10年的出口增幅均较大,2015年也均出现回调。详见图8。

图81996年-2015年亚洲鱼粉主要出口国家出口量走势

4、进口情况

在进口方面,亚洲、欧洲国家的进口总量较大,总体而言,各洲的进口量均呈下降趋势,欧洲的下降趋势较为明显。详见图9。

图91996年-2015年全球各洲鱼粉进口量走势

在亚洲,中国大陆一直是鱼粉主要消费市场,主要用于规模水产养殖,近年来中国供应了全球60%的养殖水产品。日本、中国台湾的鱼粉进口量呈下滑趋势,日本2015年的进口量是20年前的55%左右,而中国台湾是40%左右。越南的鱼粉进口量增长幅度大,由1996年的0.5万吨增长至2015年的12.7万吨,期间,土耳其的进口量也增长了一倍。详见图10。

图101996年-2015年亚洲鱼粉主要进口国家进口量走势

在欧洲,挪威、德国、丹麦、希腊、英国和意大利的鱼粉进口量较大。近20年的进口量变化也比较明显。挪威、希腊的进口量波动增长,而德国、英国和意大利的进口量波动下滑,且英国的下降幅度大。丹麦20年间的进口量波动幅度小,相对稳定。详见图11。

图111996年-2015年欧洲鱼粉主要进口国家进口量走势

在美洲,加拿大、智利和美国的鱼粉进口量较大。加拿大、智利鱼粉需求主要受养殖三文鱼养殖产量的影响。20年间,加拿大除了2000年-2002年进口量稍大之外,其余时段进口量均在6万吨上下波动。智利进口量波动大,整体呈上升趋势。美国的进口量整体呈下降趋势。详见图12。

图121996年-2015年美洲鱼粉主要进口国家进口量走势

二、全球鱼粉主要市场供求现状分析

1、生产情况

2017年秘鲁第一鳀鱼捕捞季4月份开捕,完成了总配额的85%,达240万吨。这些数据表明厄尔尼洛现象已经接近尾声,鳀鱼的生物量已经有所恢复。秘鲁官方设定的中北部地区第二捕捞季捕捞配额为149万吨,11月23日开始探捕,该配额低于市场预期。在开始捕捞十天后,通过对渔获物进行评估,发现有大量幼鱼的存在,鳀鱼第二捕捞季临时被叫停。后来秘鲁官方研究提出,如果中北部主要区域的鳀鱼生物量检测合适,第二捕捞季从12月26号开始,机动船数量限定23艘。当时由于原料前景不明朗,一些秘鲁的公司已经取消了预售。在秘鲁政府提出停止第二捕捞季决定前,市场对渔获量的预期在150-200万吨,导致当时鱼粉价格下降,随着市场对秘鲁鳀鱼捕捞产业前景不明,鱼粉价格波动。

受益于第一季度鳀鱼丰收,2017年前三季度秘鲁鱼粉产量达到73.35万吨,同比增长133%。这数据基本上就是秘鲁2017年全年的鱼粉产量。

2017年其他主要鱼粉生产国的生产形势较好,智利、丹麦/挪威的产量同比涨幅分别为49%和31.5%。智利达26.27万吨,绝大部分原料是鲑鱼加工副产物和鳀鱼。北欧国家鱼粉产量提升主要是原料渔获量增长。丹麦的玉筋鱼产量是2016年的十倍,冰岛的毛鳞鱼,挪威的鲱鱼和玉筋鱼的卸货量提升,这些国家的鱼粉总产量达到了29.65万吨,大约是秘鲁鱼粉产量的40%左右。

2、贸易情况

秘鲁在鱼粉生产、出口方面均遥遥领先其他国家,2017年前三季度秘鲁鱼粉出口量达95.3万吨,同比增长72%,80%是销往了中国,另外越南和日本分别吸纳了5%和4%。丹麦作为全球鱼粉第二大出口国家,产品主要销往欧洲国家,如养鲑鱼的挪威,养海鲈和海鲷的希腊、意大利和土耳其。智利的鱼粉主要是销往中国、美国和韩国。

2017年挪威的鱼粉进口量达13.37万吨,同比增长3.2%,主要来自冰岛、丹麦和法罗群岛。该国鲑鱼养殖情况非常稳定,没有其他负面因素,鱼粉的需求稳定。

在2017年年初鱼粉的价格相对较低时期,中国买家进口了大量的鱼粉储存在辽宁、山东和浙江港口。有报告称2017年中期的储存量达到了20万吨。2017年中国全年进口了157.5万吨,同比增长了51.9%。主要来源国有秘鲁、越南、美国、智利、厄瓜多尔和俄罗斯,上述国家的总份额达87%,其中秘鲁的市场份额高达56%,远远高于其他国家。自2015年开始,越南成为中国鱼粉进口的主要稳定货源之一,由巴沙鱼加工副产物是该国鱼粉生产的原料之一。详见图13。

图132017年中国饲料用鱼粉进口国及比例(数据来源:中国海关)

泰国的鱼粉主要用于虾养殖业。随着虾养殖业从白斑病(whitespotdisease)和早期死亡综合征等病害中渐渐恢复过来,泰国鱼粉销量也渐渐回升。

三、展望

近年来,中国各级环保部门以严格的环境标准倒逼低小散鱼粉企业加大合并重组步伐,全面推动鱼粉行业转型升级,对一些不合规的小型鱼粉厂整合关闭,鱼粉产量下滑。中国的水产养殖情况稳定,鱼粉需求平稳。

秘鲁的鳀鱼捕捞季对全球鱼粉行业来说至关重要,全球的买家和卖家都在观察它的发展动向。根据秘鲁生产部公布消息,截至今年1月26日鳀鱼第二捕捞季结束,秘鲁本季渔获量约在67万吨左右,完成本季捕捞配额的45%,可生产鱼粉量为15.6万吨左右,预计预售鱼粉量将有13%左右难以执行。

待秘鲁新季的预售和鳀鱼资源考察结果出炉,市场将不再焦虑,鱼粉的价格将趋于稳定,否则,在不远的将来鱼粉的价格仍将可能继续保持上升趋势。

(作者陈丽纯,系中国水产流通加工协会副秘书长)